Votre conseiller en investissement financier

Il est parfois compliqué de savoir par où commercer lorsque l’on souhaite investir sur les marchés financiers, sans avoir les informations appropriées. Etre accompagné par un professionnel avec une excellente connaissance du marché néo-zélandais est indispensable.

 
 

ll n’existe pas de placement ou de portefeuille idéal. Seul un examen attentif de votre situation personnelle, professionnelle et financière par un conseiller financier (AFA) peut vous permettre de déterminer les placements qui vous conviennent le mieux. 

Philippe Meneut, directeur de New Zealand Services, a obtenu sa licence de conseiller financier autorisé (Authorised Financial Adviser) après avoir passé les examens du Certificat National en Services Financiers. 

Les déclarations de conseiller financier (“Adviser disclosure statements”) sont disponibles sur demande et gratuitement. 

Aussi, pour cerner votre profil d’investisseur, il est indispensable de vous poser certaines questions :

  • Sur combien de temps souhaitez-vous investir ?
  • Quel performance espérez-vous ?  Voulez-vous un revenu fixe ou acceptez-vous de recevoir un revenu variable ?
  • Avez-vous besoin d’accéder rapidement à votre argent ?
  • Quel degré risque êtes-vous prêt à accepter ?

LES VALEURS DE NEW ZEALAND SERVICES

New Zealand Services vous accompagne et vous conseille dans vos prises de décisions pour tout investissement. Philippe Meneut, Authorised Financial Adviser, s’attache auprès de ses clients à respecter un ensemble de principes :

  • Des conseils sur-mesure

Chaque investissement répond à un projet et une situation personnelle – Il n’y a pas de modèle d’investissement unique. Il convient de donner du sens à votre investissement, en phase avec la réalité de votre vie et de vos projet

  • Un accompagnement personnalisé

Les stratégies d’investissement ne se construisent jamais seuIes: elles constituent la réponse à une réflexion patrimoniale et à des objectifs précis dans les choix de vie de nos clients. Avant de prendre une décision, nous échangeons avec vous pour déterminer vos objectifs et votre situation financière.

  • Prise en compte du triptyque rendement - risque – disponibilité 

Nous développons des stratégies d'investissement appropriées à votre profil, en tenant compte du facteur risque, des taux de rendement et de vos projets.

  • Une gestion et un suivi continus

Que vous soyez résident néo-zélandais ou que vous viviez à l’étranger, l’équipe de New Zealand Services supervise vos investissements sur place et veille à vos intérêts. Vous êtes tenu informé de l’évolution de vos investissements chaque trimestre et nous restons disponibles pour réévaluer vos projets tout au long de l’année. 


Évaluez votre comportement face au risque

Pour bien investir votre argent, vous devez d’abord identifier quel type d’investisseur vous êtes et quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ce questionnaire n’est que le point de départ de tout projet d’investissement financier. Il vous permet d’évaluer votre profil d’investisseur et votre résilience face au risque. Nous vous invitons à sélectionner une seule réponse par question et à reporter vos points (à droite de chaque réponse) en fin de questionnaire pour découvrir votre profil d’investisseur.

 

Disclamer: 

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